История о Джейкe, который становится мужчиной после операции на удаление женских органов, и его путешествиях во времени с барменом. Во время одного из путешествий Джейк случайно влюбляется в молодую сироту и делает ей ребенка, после чего исчезает. Бармен путешествует вперед во времени, чтобы подкинуть ребенка в приют в 1945 году, а Джейк становится барменом и готовится к встрече с самим собой в баре.